Российский рынок мобильной разработки оправился от шока. Спрос восстанавливается, но сместился в сторону кроссплатформенных решений. Главный тренд — ориентация на продуктовый подход в разработке. Основная сложность — дефицит квалифицированных кадров и импортозамещение. Отечественные мобильные операционные системы создаются, но пока почти не востребованы.
Мировой рынок мобильной разработки
По данным Statista, число пользователей смартфонов в 2022 г. оценивалось в 4,74 млрд человек, а в 2023 г. — в 4,64 млрд. Согласно прогнозам, к 2028 г. оно достигнет 5,1 млрд. При этом число абонентов мобильных сетей, использующих смартфоны, в 2022 г. составило 6,4 млрд, в 2023 г. достигнет 6,7 млрд, а к 2028 г. увеличится до 7,74 млрд.
Самыми распространенными мобильными операционными системами в мире, по данным той же Statista, в III кв. 2023 г. являются Android (70,5%) и iOS (28,8%). Пользователи Android могут скачать в Google Play Store около 3,6 млн приложений. В Apple App Store доступно около 1,6 млн приложений. Общее число загрузок мобильных приложений в 2022 г. составило 255 млрд.
Аналитики Reports and Data оценили объем мирового рынка мобильных корпоративных приложений в 2022 г. в $104,65 млрд. По их мнению, до 2032 г. он будет расти в среднем на 15% в год и достигнет $369,38 млрд. Главные стимулы — дальнейшее развитие концепции BYOD (Bring Your Own Device) и рост спроса на доступ к данным компании в режиме реального времени.
Российский рынок мобильной разработки
Пользователями смартфонов в России является около 106 млн человек. Большинство россиян предпочитает Android — по итогам 1 кв. 2023 г. 89,6% проданных в нашей стране мобильных устройств работали именно на этой ОС. На долю iOS пришлось 10,4% проданных смартфонов и планшетов.
Цифр об объеме российского рынка мобильной разработки в открытых источниках обнаружить не удалось. О динамике его развития можно судить на основании данных рейтинга CNewsMobile — в 2021 г. совокупная выручка его участников выросла на 62%, а в 2022 г. — на 19,8%.
| №2022 | №2021 | Название компании | Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в 2022 г., ?тыс., с НДС | Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в 2021 г., ?тыс., с НДС | Рост выручки 2022/2021, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kode | 1 879 980 | 1 206 142 | 55,9% |
| 2 | 3 | Redmadrobot | 1 686 920 | 1 228 576 | 37,3% |
| 3 | 4 | Globus IT | 1 674 000 | 1 208 609 | 38,5% |
| 4 | 2 | 65apps | 1 658 200 | 1 654 400 | 0,2% |
| 5 | 8 | Юзтех | 1 403 000 | 596 000 | 135,4% |
| 6 | 6 | Agima (1) | 1 149 061 | 1 035 692 | 10,9% |
| 7 | 15 | Сател | 985 956 | 343 737 | 186,8% |
| 8 | 24 | Extyl(1) | 840 000 | 320 000 | 162,5% |
| 9 | 12 | MediaSoft | 676 966 | 429 565 | 57,6% |
| 10 | 11 | Touch Instinct | 665 353 | 541 440 | 22,9% |
Источник: CNews Analytics, 2023
Перейти к полной таблице
2023 г. обещает быть достаточно успешным — опрошенные CNews эксперты ждут небольшого, но роста. Как рассказал Николай Николенко, технический директор Kode, в текущем году крупные компании-разработчики не заметили сильного снижения спроса на свои услуги, скорее произошло изменение его структуры за счет смещения акцентов в новых проектах в сторону кроссплатформенных решений. Уровень конкуренции остался прежним. В среднем сегменте конкуренция усилилась, в первую очередь, со стороны небольших компаний, но конкурируют они в большей степени за счет снижения цены и предоставления быстрых решений.
Главный тренд — ориентация на продуктовый подход в разработке. «В компании-разработчике заказчик ищет эксперта, полноценного бизнес-партнера, который возьмет на себя задачи по выстраиванию процессов внутри ИТ-проекта, выбору и реализации технических решений, будет отталкиваться от задач бизнеса, необходимого результата, ориентируясь на метрики и анализ индустрии», — говорит Николай Николенко.
При этом заказчики хотят быть уверены в том, что согласованный бюджет проекта останется неизменным, а его результаты будут достигнуты в оговоренные сроки. «Для нас, подрядчиков, это означает усиление доли бизнес- и системной аналитики, наращивание экспертизы управления ИТ-проектами. Это — очень сильное изменение в сторону увеличения инвестиций в пресейлы», — говорит Диана Распопова, СОО 65apps. Она отмечает еще одну особенность — заказчики начали обращаться к разработчикам за помощью в выстраивании эффективной разработки в инхаус-командах. Они просят помочь разобраться, что из существующего актуально и может приносить пользу, можно ли оптимизировать самые затратные проекты, и как сделать прибыльным то, что получилось.
Виктор Фролов, директор по развитию бизнеса «Юзтех», среди среднесрочных трендов выделяет спрос на интеграционные решения, инструменты BI и предиктивную аналитику для более точной настройки бизнес-прогнозов, персонификации работы с клиентами и выявления рисков на ранних стадиях индикации, переход и развитие гибридных приложений, повышенные требования к UX.
В дальнейшем рынок ждет проникновение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в мобильную разработку, создание мобильных экосистем вокруг клиентов и совершенствование механизмов безопасности также, вероятно, с использованием AI/ML. «Сейчас уже понятно, что рабочий процесс будет зависеть от GPT (Generative pre-trained transformer) и GNN (Генеративные нейронные сети), — уверен Антон Казенюк, технический директор Globus IT. — Генеративные нейронные сети повторно работают с кодом, но совершенно по-другому: они используют все доступные кодовые базы и обучаются на них с использованием вероятностного подхода. На первый взгляд, вероятностный подход не выглядит как надежный инструмент, но как оказалось на практике, сети, обученные таким образом, демонстрируют выдающиеся результаты в виде готового кода. Такой код даже пригоден для применения на боевых проектах».
Но есть и сложности. Важнейшая — дефицит квалифицированных кадров. Некоторые специалисты уехали из России. Тем не менее, на рынок вышло много хороших middle-специалистов из компаний, которые не смогли пережить вызовы последних лет и закрылись. «При этом на рынке есть очень много свежеобученных на разных курсах джунов без опыта, которым трудоустроиться достаточно тяжело», — дополняет Андрей Врацкий, CEO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress.
Еще одна сложность — реализация проектов импортозамещения, которые разрабатываются с нуля. Они сложны тем, что, с одной стороны, необходимо создать продукт, не уступающий по удобству и качеству существующему, который развивался десятилетиями, учитывает опыт бизнесов из разных отраслей и регионов. С другой стороны — необходимо уложиться точно в срок до отключения замещаемого продукта, иначе бизнес-процессы компании остановятся, и она начнет нести прямые убытки. «Такие проекты — большая ответственность для подрядчиков, они требуют сильной экспертизы в аналитике и проектном менеджменте. Не все компании готовы к таким вызовам», — говорит Диана Распопова.
Также одной из проблем нашего рынка является удаление приложений из сторов и усложнение процесса публикации проекта в сторы. По словам Дианы Распоповой, некоторые приложения могут висеть на рассмотрении до трех-пяти месяцев, получить ответ от техподдержки платформы практически невозможно. Бывали случаи, когда приложение уходило на несколько кругов проверки, причем каждый раз приходилось заново объяснять сотрудникам поддержки одни и те же вещи. «Компетенция общения с платформами — одна из важнейших для мобильных разработчиков» — уверена она.
Как развивается импортозамещение
Как уже было сказано, импортозамещение — главный тренд на российском ИТ-рынке. Попытки заменить популярные иностранные мобильные ОС на отечественный аналог предпринимаются достаточно давно. В 2019 г. разработкой защищенного смартфона на базе собственной Kaspersky OS начала заниматься «Лаборатория Касперского». На первом этапе речь шла об устройстве с небольшим набором функций: звонки, sms, браузер с минимальным функционалом, стандартные приложения и набор офисных программ. Главная особенность — смартфон невозможно взломать. В июне 2023 г. компания объявила, что Kaspersky OS планируется устанавливать на смартфонах азиатских производителей. Параллельно начались переговоры и с российскими вендорами.
Примерно в то же время, в 2019 г., ОС «Аврора», которую разрабатывала компания «Открытая мобильная платформа» на основе созданной выходцами из Nokia ОС Sailfish, стала позиционироваться как импортонезависимое российское решение. «Аврора» получила сертификаты ФСБ и ФСТЭК и сейчас активно продвигается в госсекторе и госкорпорациях.
В 2023 г. после отказа от использования iPhone и iPad к тестированию устройств на базе российской мобильной ОС приступили МВД, Минцифры, Минпромторг, Минтранс и другие ведомства. В июле 2023 г. Минпромторг попросил российских производителей смартфонов и планшетных ПК разработать график адаптации мобильной ОС «Аврора» на свои устройства и начать продавать их в потребительском сегменте.
Однако пока ОС «Аврора» приносит купившему компанию «Открытая мобильная платформа» «Ростелекому» одни убытки. Выручка организации в 2022 г. упала на 42% и составила ?66,8 млн, в то время как годом ранее была ?114,2 млн. Чистые убытки, наоборот, значительно увеличились на 36% и достигли ?1,11 млрд.
«Среди пользователей корпоративных мобильных девайсов пока не наблюдается массового перехода на устройства с ОС «Аврора»», — отмечает Виктор Фролов. «Поскольку целевая аудитория — клиенты из госсектора, то, в первую очередь, разрабатываются достаточно специфические приложения, обеспечивающие рабочий процесс чиновников. Это — очень узконаправленная история, она точечно закрывается разработкой внутри «Ростелекома» и другими крупными игроками-интеграторами», — говорит Диана Распопова. Прогнозы на будущее строить сложно. «Например, я не очень верил в RuStore, а он развивается, и достаточно быстро», — продолжает Александр Ворожищев, руководитель направления Flutter/iOS Agima. Отметим, что среди участников рейтинга CNewsMobile 2022 разработкой на базе ОС «Аврора» занимаются восемь компаний.
В августе 2022 г. появилась Astra Linux Mobile — версия для мобильных устройств ОС Astra Linux Special Edition. С этой мобильной OS совместимо около 300 программных продуктов, в репозитории содержится более 20 тыс. пакетов, а для сторонних разработчиков предусмотрен открытый API. На платформе можно через эмулятор запускать приложения для Android. Судя по тому, что Astra Linux занимает около 76% отечественного рынка, перспективы у Astra Linux Mobile неплохие. О разработке на Astra Linux Mobile сообщил один участник рейтинга CNewsMobile 2022.
Еще одну российскую мобильную ОС создает НТЦ ИТ РОСА — она называется «Роса мобайл». В июле 2023 г. ее разработчики объявили, что она внесена в реестр российского ПО и уже портируется на несколько моделей российских мобильных устройств. Тиражирование должно начаться до конца года. Планируется создать две версии: для государственных и корпоративных заказчиков с повышенными требованиями к безопасности и для частных пользователей. По словам ее создателей, ОС имеет необходимый набор всех системных приложений, а также опциональную возможность скачивания и установки Android-приложений с помощью специального инструментария, позволяющего пользоваться привычными приложениями в изолированной среде без нарушения политик безопасности. «Они позиционируют себя как полностью защищенная операционная система и уже объявили о запуске продаж собственных мобильных девайсов в этом году. Уверена, на них будет спрос от тех пользователей мобильных телефонов, кто занят в том числе на режимных предприятиях и заводах», — говорит Диана Распопова. О разработке на «Роса мобайл» сообщил один участник рейтинга CNewsMobile 2022.
В октябре 2023 г. в реестре российского ПО появилась еще одна мобильная ОС — «Ред ОС М». По словам Максима Анисимова, генерального директора разработчика ОС компании «Ред софт», «Ред ОС М» — это «первая на российском рынке мобильная ОС, построенная с использованием наработок Android Open Source Project». То есть все приложения Android и Linux корректно устанавливаются и работают без сбоев.
В целом, на сегодняшний день российский рынок мобильной разработки, так же как и весь рынок ИТ, чувствуют себя достаточно уверенно. Мобильность — это мировой тренд. Современный сотрудник должен быть мобильным, ему должно быть доступно максимальное количество возможностей для работы. Применительно к российскому рынку это значит, что мобильность будет развиваться. Весь вопрос только в том, какую долю на нем будут занимать Android, iOS, «Аврора» и другие операционные системы.