РЫНОК КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ РАСТЕТ ДВУЗНАЧНЫМИ ТЕМПАМИ

Кибербезопасность – большая часть информационных технологий. Она направлена на защиту цифровых данных бизнеса от утечек, а также на сохранение работоспособности инфраструктуры.

На рынке таких услуг действует много игроков. Сам рынок растет двузначными темпами год к году и видится интересной инвестиционной возможностью. В сегодняшнем посте читайте:

• рынок и его сегменты;
• тенденции на рынке;
• отдельные игроки и их финансовые результаты.

Кибербезопасность – это про защиту данных и про устойчивость цифровой инфраструктуры

На сегодняшний день все – от небольших стартапов до холдингов и транснациональных корпораций – держат свои данные в цифровом виде.

Компании хранят информацию, которая имеет большую ценность, а в руках сторонних лиц может стать потерей конкурентного преимущества или вовсе навредить бизнесу. В цифровых данных может содержаться:

• интеллектуальная собственность (инновационные разработки, конструкторские решения и др.);
• данные о клиентах и поставщиках;
• планы/наработки по стратегиям расширения бизнеса;
• данные по приобретению других бизнесов и др.

Из-за их ценности за этими данными ведется охота подготовленными людьми - хакерами.

Кибербезопасность призвана ставить защиты там, где это возможно, и предотвращать утечку коммерчески чувствительной информации для сохранения своих конкурентных преимуществ.

Другими словами, кибербезопасность - это сфера предоставления сервисных услуг по цифровой защите данных.

Также, сервисы в области компьютерной защиты предотвращают выведение из строя серверов компаний и других цифровых хранилищ и поддерживают устойчивость сообщения между бизнес-юнитами, цепями поставок и т.д.

Размер рынка около 185$ млрд, и он постоянно растет

Существует много обзоров на рынок компьютерной безопасности. Оценки размеров и темпов роста значительно разнятся. Мы консервативно используем усредненные значения.

На конец 2018 г. объем рынка кибербезопасности оценивали в 152$ млрд со среднегодовым ростом в 10,5%. Соответственно, на данный момент рынок компьютерной безопасности составляет ~180-190$ млрд.

При сохранении текущих темпов роста к 2025 г. рынок вырастет выше 300$ млрд.

Сегменты рынка компьютерной безопасности

Условно рынок можно разделить на несколько частей:

1. Цифровая защита (защита аккаунтов, виртуальных хранилищ, внутренней системы связи и др.);
2. Поддержка работоспособности серверов и физических хранилищ данных + коммуникационных элементов;
3. Прочие услуги.

Схематично спектр услуг IT-компаний в этой области можно представить следующим образом:

На что тратят деньги главы IT-департаментов компаний во всем мире, %

Актуальные тренды на рынке кибербезопасности

На рынке существуют несколько тенденций, которые драйвят рынок вперед в объемах.

1. Развитие программного обеспечения (софта) в области машинного обучения и искусственного интеллекта способствует совершенствованию информационных технологий. Это значит, что новые инструменты получают как кибербезопасники, так и киберпреступники. В совокупности, автоматизация атак и расширение спектра действий злоумышленников действует на развитие новых направлений в компьютерной защите.
2. Также, развитие облачных технологий создает большой спрос на защиту этих данных. Соответственно, развитие рынка вокруг софта облачных сервисов будет порождать спрос на защиту информации в них.
3. На сегодняшний день существенно растет объем кибератак на мобильные устройства. С развитием технологий интернет-вещей (IoT) все чаще и чаще объектами для атак становятся также и другие персональные девайсы. Поэтому важным трендом является защита мобильных устройств, их программных обеспечений и др.

Мобильные устройства становятся главным приоритетом в списке вероятных угроз для атак

1. В пандемию рост фишинговых атак превысил 660% г/г! Эти атаки направлены на установку вредоносного программного обеспечения на девайсы предполагаемой жертвы кибератаки для управления ее данными. Атаки проводятся так, что компьютер жертвы не распознает инородный софт и не дает сигналов владельцу об утечке. С этим сейчас стали бороться еще ожесточеннее. К примеру, Microsoft Corp. делает свой продукт Office 365 адаптивным и устойчивым к таким атакам.
2. Внедрение искусственного интеллекта и блокчейн технологий также является важным трендом в кибербезопасности. С их помощью можно предотвращать DDoS и DoS атаки на хранилища данных компаний.
3. Ожидается, что большое развитие получит азиатский рынок кибербезопасности из-за постепенного оформления там заинтересованных кругов в защите своей коммерческой информации и интеллектуальной собственности. Этому также будет способствовать развитие правового поля в рамках макротенденции улучшения инвест. климата азиатских стран.

Однако наряду с драйверами есть и «тормозы» рынка. Одним из рисков роста рынка является сокращение бюджетов компаний из-за влияния пандемии COVID-19. При сохранении слабой экономической обстановки низкие бюджеты могут стать краткосрочно-среднесрочной реальностью.

Рынок хорошо диверсифицирован по игрокам

Рынок кибербезопасности по долям компаний, %

Топ-7 компаний на рынке кибербезопасности:

1. Cisco ~9% (около постоянной планки);
2. Palo Alto Networks ~7,8 (доля постепенно растет);
3. Fortinet ~5,5% (около постоянной планки);
4. Check Point ~5,5% (доля постепенно снижается);
5. Semantec ~5%;
6. IBM ~4,5%;
7. McAfee (Intel Security) ~4%.

Мы посмотрели прогнозы фин. резов от компаний и вставили некоторые из них

Текущие финансовые результаты топовых компаний сектора:

Также компании представляют прогнозы своих финансовых результатов на будущие периоды. В основе своей это прогноз роста бизнеса.

Palo Alto Networks прогнозирует двузначный рост финансовых результатов.

Okta прогнозирует практически кратный рост финансовых результатов.

Fortinet также прогнозирует рост финансовых результатов г/г.

Резюме

Рынок кибребезопасности – это широкий спектр услуг по защите цифровых данных и предотвращению атак на физические хранилища данных. Рынок растет со средним темпом 11% и вероятно продолжит расти.

На рынке существует спрос на услуги IT-компаний в области безопасности, т.к. объемы атак злоумышленников только возрастают. Для удовлетворения этого спроса собралось игроков, которые имеют устойчивые фин. показатели и прогнозируют в рост своего бизнеса в будущем.

Мы считаем, что рынок кибербезопасности – это интересная возможность для инвестиций. Palo Alto Networks и компанию Okta видим как лидеров по темпам роста фин. показателей и бизнеса.

Источник: m.vk.com

Комментарии: